51.20.10 Gestión de clientes

Descripción: BulmagesPlus Factu te proporciona grandes posibilidades en la gestión de clientes, no sólo tienes una amplia ficha de cada cliente con todos sus datos de contacto y facturación, sino que, además, puedes gestionar todos los documentos de los clientes (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, cobros, etc) desde la misma ventana de forma rápida e integrada. Incluso para tus acciones de marketing es necesario que tengas una cuidada base de datos de clientes y contactos a los que poder comunicar tus ofertas y propuestas de valor.

Añade un nuevo cliente

1) Accede en la parte superior del programa a la pestaña “Ventas” y clica en la opción “Nuevo cliente” donde se te abrirá una ventana donde tendrás que rellenar los datos del cliente.

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Haz clic en “Aceptar” para finalizar la creación del cliente.

Accede a un cliente ya añadido

1) Puedes acceder al listado de “Clientes” por dos vías: Desde el menú principal, en la parte superior “Ventas” →“Clientes”

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… o desde el Indexador en la parte izquierda del programa, haciendo clic sobre “Clientes”.

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2) Te aparecerá la siguiente ventana desde la que tendrás acceso a todos tus clientes.

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3) En la parte superior de esta ventana aparecerá una barra de herramientas como la siguiente:

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Desde esta barra de herramientas puedes acceder rápidamente a las siguientes acciones:

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¿Cómo puedes acceder a las facturas que hiciste a un cliente?

1) Accede a “Clientes”. Para ello, utiliza el menú superior de “Ventas” (como aparece en la imagen) o a través del indexador que puedes ver en la parte izquierda de tu pantalla.

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2) Verás la ventana de gestión de los clientes, donde tendrás acceso a todos los clientes de tu base de datos.

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3) Selecciona al cliente, haciendo doble clic sobre él. Se te abrirá la ventana con toda información de ese cliente: Datos Generales, Otros Datos, Presupuesto, Pedidos, Albaranes, Facturas, Cobros, etc. Podrás acceder a cualquiera de la información para gestionar y tener disponible la información.

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4) Finalmente, si quieres acceder a una factura, haz clic sobre la pestaña “Facturas”, y tendrás acceso a cualquier factura del cliente.

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Descubre cómo buscar qué artículos ha comprado un cliente

(FUNCIÓN POR AÑADIR)

Te será útil saber que ha comprado tu cliente y qué artículos son los que más ha comprado, ya que de esta manera ,podrás conocer mejor sus necesidades y podrás ofrecerle la mejor opción de venta posible. Con BulmagesPlus será rápìdo y fácil encontrar esta información.

Accederemos a la pestaña ventas Cliente …

¿Quieres modificar o añadir datos a un cliente existente?

1) En la parte superior en el menú accede a “Ventas” y haz clic en “Clientes”.

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2) A partir de este momento tendrás disponible toda lista de clientes, donde solo tendrás que hacer doble clic sobre el que quieras modificar o añadir información.

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3) Desde esta ventana podrás modificar o añadir cualquier información que necesites. No olvides, hacer clic en “Aceptar” en la parte inferior o hacer clic en el icono “Guardar cliente” para guardar la información.

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Diferentes formas de encontrar a un cliente

Podrás buscar de manera muy rápida y sencilla a un cliente, escribiendo sobre el buscador su DNI o su Nombre o su número de teléfono, etc., es decir, cualquier información que tengas sobre él será suficiente para encontrarlo.

1) En la parte superior del menú accede a "Ventas" y haz clic en "Clientes".

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2) En la parte superior encontrarás “Buscar”, donde podrás escribir tu búsqueda.

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3) Tras escribir tu búsqueda y hacer clic sobre “Buscar” tendrás el resultado de tu cliente.

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Añade el número de la cuenta bancaria de un cliente

1) En la parte superior en el menú accede a “Ventas” y haz clic en “Clientes”.

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2) Elige a un cliente haciendo doble clic sobre él.

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3) De esta forma accedes a la ficha del cliente donde en la pestaña “Otros datos”, tendrás la posibilidad de añadir el número de cuenta bancaria.

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Exporta los datos de tus clientes a un archivo (.xml)

1) En la parte superior en el menú accede a “Ventas” y clica en “Clientes”.

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2) En la parte superior de la ventana que aparece podrás ver la siguiente barra de herrramientas.

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3) Haz clic sobre el icono "Exportar" y se abrirá la siguiente ventana:

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4) Desde esta ventana selecciona la ubicación donde quieres guardar el archivo, el nombre del archivo y tipo de archivo. Finalmente haz clic sobre "Save" y el archivo quedará almacenado.

Conocer qué clientes tienen facturas o albaranes sin procesar

1) En la parte superior en el menú accede a "Ventas" y haz clic en "Clientes".

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2) En la parte superior de la ventana que aparece, podrás ver la siguiente barra de herramientas.

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3) Haz clic sobre el icono de los prismáticosGestionClientes25

4) Aparecerán debajo dos opciones posibles para filtrar los clientes con facturas o albaranes sin procesar. Selecciona si necesitas clientes con facturas sin procesar, o con albaranes sin procesar, o incluso las dos opciones.

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5) Para obtener el resultado haz clic sobre el icono actualizar listado , que se encuentra en la barra de herramientas de arriba. De esta forma tan sencilla has filtrado que clientes tienen facturas o albaranes sin procesar. GestionClientes22