51. BulmagesPlus Factu > 51.20. Clientes
51.20.10 Gestión de clientes
Descripción: BulmagesPlus Factu te proporciona grandes posibilidades en la gestión de clientes, no sólo tienes una amplia ficha de cada cliente con todos sus datos de contacto y facturación, sino que, además, puedes gestionar todos los documentos de los clientes (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, cobros, etc) desde la misma ventana de forma rápida e integrada. Incluso para tus acciones de marketing es necesario que tengas una cuidada base de datos de clientes y contactos a los que poder comunicar tus ofertas y propuestas de valor.
Añade un nuevo cliente
1) Accede en la parte superior del programa a la pestaña “Ventas” y clica en la opción “Nuevo cliente” donde se te abrirá una ventana donde tendrás que rellenar los datos del cliente.
Haz clic en “Aceptar” para finalizar la creación del cliente.
Accede a un cliente ya añadido
1) Puedes acceder al listado de “Clientes” por dos vías: Desde el menú principal, en la parte superior “Ventas” →“Clientes”
… o desde el Indexador en la parte izquierda del programa, haciendo clic sobre “Clientes”.
2) Te aparecerá la siguiente ventana desde la que tendrás acceso a todos tus clientes.
3) En la parte superior de esta ventana aparecerá una barra de herramientas como la siguiente:
Desde esta barra de herramientas puedes acceder rápidamente a las siguientes acciones:
¿Cómo puedes acceder a las facturas que hiciste a un cliente?
1) Accede a “Clientes”. Para ello, utiliza el menú superior de “Ventas” (como aparece en la imagen) o a través del indexador que puedes ver en la parte izquierda de tu pantalla.
2) Verás la ventana de gestión de los clientes, donde tendrás acceso a todos los clientes de tu base de datos.
3) Selecciona al cliente, haciendo doble clic sobre él. Se te abrirá la ventana con toda información de ese cliente: Datos Generales, Otros Datos, Presupuesto, Pedidos, Albaranes, Facturas, Cobros, etc. Podrás acceder a cualquiera de la información para gestionar y tener disponible la información.
4) Finalmente, si quieres acceder a una factura, haz clic sobre la pestaña “Facturas”, y tendrás acceso a cualquier factura del cliente.
Descubre cómo buscar qué artículos ha comprado un cliente
(FUNCIÓN POR AÑADIR)
Te será útil saber que ha comprado tu cliente y qué artículos son los que más ha comprado, ya que de esta manera ,podrás conocer mejor sus necesidades y podrás ofrecerle la mejor opción de venta posible. Con BulmagesPlus será rápìdo y fácil encontrar esta información.
Accederemos a la pestaña ventas Cliente …
¿Quieres modificar o añadir datos a un cliente existente?
1) En la parte superior en el menú accede a “Ventas” y haz clic en “Clientes”.
2) A partir de este momento tendrás disponible toda lista de clientes, donde solo tendrás que hacer doble clic sobre el que quieras modificar o añadir información.
3) Desde esta ventana podrás modificar o añadir cualquier información que necesites. No olvides, hacer clic en “Aceptar” en la parte inferior o hacer clic en el icono “Guardar cliente” para guardar la información.
Diferentes formas de encontrar a un cliente
Podrás buscar de manera muy rápida y sencilla a un cliente, escribiendo sobre el buscador su DNI o su Nombre o su número de teléfono, etc., es decir, cualquier información que tengas sobre él será suficiente para encontrarlo.
1) En la parte superior del menú accede a "Ventas" y haz clic en "Clientes".
2) En la parte superior encontrarás “Buscar”, donde podrás escribir tu búsqueda.
3) Tras escribir tu búsqueda y hacer clic sobre “Buscar” tendrás el resultado de tu cliente.
Añade el número de la cuenta bancaria de un cliente
1) En la parte superior en el menú accede a “Ventas” y haz clic en “Clientes”.
2) Elige a un cliente haciendo doble clic sobre él.
3) De esta forma accedes a la ficha del cliente donde en la pestaña “Otros datos”, tendrás la posibilidad de añadir el número de cuenta bancaria.
Exporta los datos de tus clientes a un archivo (.xml)
1) En la parte superior en el menú accede a “Ventas” y clica en “Clientes”.
2) En la parte superior de la ventana que aparece podrás ver la siguiente barra de herrramientas.
3) Haz clic sobre el icono "Exportar" y se abrirá la siguiente ventana:
4) Desde esta ventana selecciona la ubicación donde quieres guardar el archivo, el nombre del archivo y tipo de archivo. Finalmente haz clic sobre "Save" y el archivo quedará almacenado.
Conocer qué clientes tienen facturas o albaranes sin procesar
1) En la parte superior en el menú accede a "Ventas" y haz clic en "Clientes".
2) En la parte superior de la ventana que aparece, podrás ver la siguiente barra de herramientas.
3) Haz clic sobre el icono de los prismáticos
4) Aparecerán debajo dos opciones posibles para filtrar los clientes con facturas o albaranes sin procesar. Selecciona si necesitas clientes con facturas sin procesar, o con albaranes sin procesar, o incluso las dos opciones.
5) Para obtener el resultado haz clic sobre el icono actualizar listado , que se encuentra en la barra de herramientas de arriba. De esta forma tan sencilla has filtrado que clientes tienen facturas o albaranes sin procesar.
